H Karen, αγνοεί ότι ο άντρας της δεν είναι νεκρός όπως πιστεύει. Οι φίλοι της δε θέλουν να της το πούνε, μιας και η σχέση της με τον αινιγματικό Malcolm δείχνει να έχει εξέλιξη.

Ο Will πιστεύει ότι η Karen είναι πιο αναστατωμένη απ' όσο δείχνει, όταν μαθαίνει τα νέα για τον Stanley. Η Grace γίνεται το κόκκινο πανί για τους ομοφυλόφιλου της Νέας Υόρκης, όταν οι δηλώσει της στην εκπομπή του Jack παρερμηνεύονται.

Ο Jack επιμένει να μάθει στο Will κολύμπι. Η Karen κανονίζει ένα ραντεβού στα τυφλά για την Grace.

Η Karen ξεκαθαρίζει τα αισθήματα που έχει για τον άντρα της. Στο μεταξύ, ο Will ξεκινά να κάνει παρέα με το ηλικιωμένο Clyde.

Ο Jack βγαίνει με τον Baby Glenn, ο οποίος στη δεκαετία του 80 ήταν διάσημος, μιας και είχε παγιδευτεί σε μια τρύπα για μέρες.

Ο Will και η Grace ταξιδεύουν για το Λονδίνο κι ανακαλύπτουν ότι ο πρώην άντρας της Grace είναι στην ίδια πτήση. Στη Νέα Υόρκη, ο Jack προσπαθεί να κάνει την Karen και τη Rosario να τα ξαναβρούν.

Ο Jack αποφασίζει να μετακομίσει και ο Will τον βοηθάει να βρει σπίτι. Στο μεταξύ, η Grace έχει ένα ατύχημα σε ένα διάσημο… μνημόσυνο.

Η Grace δεν αντέχει τη μητέρα της και ο Jake προσφέρεται να τις βοηθήσει να τα ξαναβρούν. Στο μεταξύ, ο Will αναλαμβάνει μια υπόθεση, χωρίς να ξέρει ότι αντίδικος είναι η Karen.

H Grace έρχεται κοντά με τον αδέρφια του Will. Στο μεταξύ, ο Jack, βοηθάει το ανιψάκι του Will ν' ανεβάσει μια θεατρική παράσταση.

Η Grace κι ο Will σχεδιάζουν να απολαύσουν τη "Μελωδία της Ευτυχίας" ντυμένοι όπως οι Φον Τραπ. Η βραδιά, όμως, δεν εξελίσσεται όπως θα περίμεναν.

Όλη η καλή κοινωνία της Νέας Υόρκης είναι καλεσμένη στο πάρτι της Karen. Η παρέα, όμως, μπλέκει σε ευτράπελες καταστάσεις που βάζουν σε κίνδυνο το κοσμικό γεγονός.

H Grace αναλαμβάνει μια δουλειά για την πρώην αφερντικίνα του Will, παρά το γεγονός ότι ο Will της λέει να μην το κάνει.

Ο Will και Grace βγαίνουν για φαγητό και ανακαλύπτουν ότι ο πρώην του Will, o Vince, άφησε την αστυνομία για να γίνει σερβιτόρος!

Ο Will, η Karen, και η Grace ταξιδεύουν με τον Jack στο Los Angeles. Ο Will συναντά τυχαία τον James κι ανακαλύπτεί ότι ο πρώην του αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να απελαθεί.

Η Grace είναι έτοιμη να παντρευτεί το James, προκειμένου να αποκτήσει πράσινη κάρτα. Λίγο πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, όμως, ένα συνταρακτικό νέο ανατρέπει τα πάντα.

Η Grace αποφασίζει να ομολογήσει στον πρώην άντρα της ότι είναι έγκυος με το παιδί του.

Ο Jack κι Will πηγαίνουν σ' ένα γκέι μπαρ με τον καινούριο φίλο του Jack, τον Travis. Ο Will ανακαλύπτει ότι ο Travis δεν είναι όσο τέλειος φαίνεται κι ο Will αποφασίζει να υπερασπιστεί το φίλο του, όταν χρειαστεί.

Μετά την εξαγορά του OutTV, η εκπομπή του Jack αλλάζει ριζικά. Στο μεταξύ, η Karen βλέπει πόσο χαρούμενη έγινε η Grace με την εγκυμοσύνη κι αποφασίζει ότι θέλει κι αυτή ένα παιδί.

Ο Jack χάνει τη δουλειά του κι ορκίζεται να μην ξαναεπιστρέψει στο χώρο του θεάματος. Η Karen, όμως, δε φαίνεται διατεθειμένη να τον αφήσει να τα παρατήσει τόσο εύκολα.

Φίλοι και συγγενείς μαζεύονται στην κηδεία του πατέρα του Will. Ο Will νιώθει άσχημα, επειδή οι τελευταίες αναμνήσεις που είχε από τον πατέρα του ήταν δυσάρεστες.

Ο Will κι ο Vince αποφασίζουν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους και τότε η Grace αρχίζει να αμφιβάλλει αν μπορεί να μεγαλώσει το παιδί της μαζί με το Will.

Will βρίσκεται σε δίλλημα αν θα μείνει πιστός στην υπόσχεσή που έδωσε στην Grace ή αν θα μείνει μαζί με τον Vince.

Ο Will και η Grace θα μεγαλώσουν μαζί το παιδί; Θα καταφέρει ο Jack να βρει το άλλο του μισό; Θα καταφέρει να βρει η Karen την ευτυχία;

Πρόκειται ο Will και η Grace να μεγαλώσουν μαζί ένα παιδί και να βρούν επιτέλους την απόλυτη ευτυχία; Θα βρεί ο Will να τον αγαπά πραγματικά; Όλες οι απαντήσεις θα δοθούν σε αυτό το επεισόδιο.